靠谱期货配资 任泽平10大预测!未来保护民营经济,堪比十万亿刺激…
发布日期:2024-12-24 22:12    点击次数:158

靠谱期货配资 任泽平10大预测!未来保护民营经济,堪比十万亿刺激…

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12月20日,任泽平进行了跨年演讲,点燃希望·再出发,并对中国经济进行了十大预测。金石杂谈通过综合整理泽平宏观靠谱期货配资,核心干货如下:

1)这是一个新周期、新时代,顺应新趋势,把握新机遇,勇敢再出发,一切发生皆有利于我。他表示,“唯有长期乐观主义才能穿越周期”,不仅要长期主义精神,更要有乐观主义精神。

他谈到现在企业家的基本画像,呈现三个特征:一是大家这两年对当下内外部形势认识已经比较清醒:此前,不少人幻想外部的贸易摩擦能够很快结束,经济还能重回高增长时代,房价还有可能大涨;二是大部分企业家其实并没有躺平,大家还在努力的奋斗,积极的折腾;三是面对新常态,大家都在求新求变。比如,寻找新市场,出海;寻找新赛道,新能源、低空经济、银发经济;寻找新工具,大家都在关注人工智能。

在这个巨变的时代,比勤奋更重要的是顺势而为。有了痛彻领悟以后,雷军把自己的投资基金起名“顺为资本”,顾名思义,就是顺势而为的资本。后来喊出了“站在风口上,猪都能飞起来”的名言。

所有的新机遇都将经历四个阶段:看不见-看不起-看不懂-来不及。

我们要始终保持对新事物的好奇心,对未来的不断学习。他提到人工智能是大势所趋,英伟达3.5万美元,相当于A股的30%;新能源是大势所趋,马斯克4000亿美元财富登顶全球首富;出海是大势所趋,这几年涌现出了“出海四小龙”,速卖通、SHEIN、tiktok Shop和Temu这四大跨境电商平台;银发经济是大势所趋,他提到了陈东升的泰康保险;直播电商是大势所趋,他提到余老师当时进军直播之前的状态:当时俞老师整夜整夜的睡不着觉,在办公室跟兄弟们喝了几十天酒,最后选择直播带货做农产品;还有兴趣消费(叶国富)、谷子经济(年轻人的二次元)

2)全球开启降息周期,特朗普2.0搅动全球,世界经济增长分化,制度经济学为各国发展带来希望。

特朗普2.0的关键词:制造业回流、对内减税、对外加税、反移民、放松管制、发展传统能源、重视科技、美国优先、结束战争。经济结果是再通胀和逆全球化,地缘结果是孤立主义。

特朗普新政将给全球带来很大的不确定性,我们需要准备好应对特朗普2.0的冲击。任泽平表示,特朗普2.0利好美股,利好美元,利好黄金,利好科技,利好机密货币。

任泽平表示,面对外部压力,中国最好的应对就是做好自己的事情,打铁还得自身硬,以更大决心和更大力度推动改革开放,全力拼经济,降息降准,减轻税费,支持民营经济。

大国宏观政策以我为主,为国内经济和就业服务,只要股市繁荣,房地产止跌回稳,经济复苏,就业改善,民众收入增长,企业家积极投资,一片欣欣向荣,全球资金将会源源不断流入中国,支持中国经济发展。假以时日,结果自见分晓。

世界各国经济增长分化到什么程度?全球最富裕的前20%国家比最贫穷后20%的国家富裕约30倍。他表示,经济长期看制度、中期看技术、短期看政策。经济增长的源泉是制度,而不是印钱。

阿根廷落入“降级陷阱”,完全符合制度经济学理论,就是没有建立一套国际化、法治化、市场化的现代制度,而且恰恰相反,违背经济规律

他提到日本的经验教训,最近这些年国内讨论的比较多,最著名的是辜朝明的“资产负债表衰退”理论。

“资产负债表衰退”理论认为,企业在资产价格膨胀或经济繁荣时期举债购买了很多资产,当资产价格泡沫破裂以后,负债端不变,但是资产端却严重缩水,企业不得不持续偿还负债,生产经营目标从“利润最大化”转为“负债最小化”,从而导致整个社会落入需求不足和经济衰退的恶性循环。

怎么办?辜朝明认为,最有效的办法是政府通过扩张性的财政政策来扩大总需求,推动经济复苏和企业居民资产负债表的修复。但是很遗憾,日本过去三十年,在财政刺激方面不仅力度不够,而且经常犹犹豫豫,错失良机。

对于中国而言,制度改革还未完成,城市化、户籍制度改革、所有制改革等还需要推进,市场化和法治化还需要完善,中国还有大量的制度改革红利有待释放,因此当下中国需要经济刺激+制度改革共同推进,中国经济增长的潜力巨大。

任泽平研判:如果这些制度改革红利释放,中国至少可以再实现10年以上的中速增长,跨越中等收入阶段。这是制度经济学给我们的启示。

3)第四次科技革命如火如荼,人工智能、新能源、商业航天、低空经济、生物制造出现重大突破。任泽平认为,第四次科技革命有七大爆发领域:新能源、人工智能、低空经济、商业航天、生物制造、可控核聚变、量子计算,这是新趋势,也是新机遇。

大家有没有想象过这些画面:以后在高楼层,打开窗户就能取快递、拿外卖;如果地面塞车,地铁拥堵,那就坐着飞行汽车出行。这些都是低空经济的应用场景,这些原来在科幻电影里的画面,正在变成现实。

4)中国拉开大规模刺激经济的序幕,提振信心,全力拼经济,大力发展新基建、新质生产力。

2024年9月以来国家增量政策传递八大积极信号:一是加力推出增量政策;二是加大财政货币政策逆周期调节力度;三是促进房地产止跌回稳;四是努力提振资本市场;五是促进消费;六是推出促生育配套政策,完善养老产业;七是帮助民营企业渡过难关;八是兜底民生,就业优先。

未来保护民营经济,堪比十万亿刺激,今年的诺贝尔经济学奖授予制度经济学表明,市场化和法治化的制度是经济增长的源泉,这也是当前经济发展的关键。

发展是最好的化债,经济如果不发展,债务将永远化不完,未来要把发展放在首要任务,全力拼经济。

民营经济是市场活力的源泉,贡献了“56789”,即民营经济贡献了中国经济50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新成果、80%以上的城镇劳动就业、90%以上的企业数量。保护民营经济,堪比十万亿刺激。

经济短期看政策,中期看技术,长期看制度。经济长期看制度。长期的经济增长,制度更重要。国家的发展离不开创新,而创新离不开自由包容的土壤,只有好的制度土壤才能生长出技术创新和企业家精神。

越是在经济困难时期,越要休养生息,减轻税负。税不是查出来的,更不是罚出来的,是发展出来的,只要全力拼经济,经济繁荣,税自然就有了。

对于2025年经济形势,我有六大判断:一是全球开启降息周期,打开国内货币政策宽松的空间;二是特朗普2.0带来再通胀和关税上升风险,我们需要提前做好准备,打铁还得自身硬;三是国内拉开大规模经济刺激计划的序幕,力度空前;四是出台一系列提振民营经济信心的举措,营商环境改善;五是这一轮经济刺激计划不是重走老路,而是大力发展以新能源、人工智能、芯片半导体、商业航天、生物制造、数字经济等为代表的新基建、新质生产力;六是楼市政策不断放松,一二线核心城市有望止跌回稳,三四线城市将继续去库存。

5)企业从出口到出海,从红海到蓝海,全球化本质上是本土化,踏上征程,走向世界。他提到了洋河、名创优品、欧定、海口、海信、tiktok等知名企业。

出海目的地,亚洲尤其东南亚是最主要的目的地,这里有6.8亿人的广阔市场,有年轻的劳动力,有丰富的矿产资源,是中国的近邻,对华整体比较友好。

随着全球产业链迁移,未来全球制造业不再中国一家独大,但是也没有谁能替代中国,

未来将形成“中国+N”的格局:中国+越南、墨西哥、印度、印尼、土耳其、匈牙利等。

中国线下零售成功出海的案例是名创优品。名创优品,作为中国品牌,成功出海。它是首个入驻美国约纽时代广场的中国品牌,也是首个入驻法国巴黎香街的中国品牌。名创优品在全球开店已经超过7400多家,海外开店约3000家,海外营收占一半。

年轻企业成功出海的案例是欧定。说起衬衫,很长一段时间大家都认为是红海竞争,低附加值,“七亿件衬衫换一架飞机”。那么这样的行业有没有机会?只要有用户需求痛点的地方,就有机会!

他提出欧定头等舱高弹衬衫背后其实还蕴含着“弹性哲学”——在生活中积极向上,保持弹性心态;在社交中张弛有度,弹性从容。

6)人工智能迎来寒武纪大爆炸,图像识别、人形机器人、AI 助手、AI消费电子、AI科研超级应用呼之欲出。

为什么GPU比CPU更厉害?CPU是个通才,能够串联执行各种各样的任务。GPU的通用性不如CPU,但是强项在于并行计算。一块CPU就好比1位数学家,GPU好比1万个小学生。

2025年将是AI超级应用元年。我把AI的超级应用归为4大类:第一类超级应用是智能体。比如AI智能体也可以像人一样、拥有一个物理的躯体,能感知、能互动,成为具身智能体。比如智能驾驶汽车。

第二类AI超级应用是专业大模型,任泽平用硅基分身进行讲解。未来电影和广告的制作成本将会大幅缩减,扔进一部小说,产出一部大片,或许在不远的将来变成现实。一夜间改变一个行业,这样的变革也在其他领域酝酿。

第三类超级应用是AI消费电子。renzeping.ai: 比如苹果的Vision Pro,Meta的智能眼镜,都是用 AI构建虚拟世界与现实桥梁。还有联想的AI PC,手机领域各大厂商齐上大模型,AI让全球消费电子焕然一新,未来肯定也还将孕育出更多颠覆式产品与体验。

第四类超级应用是AI科研,帮助人类突破科研的边界,推动社会的进步。像老年痴呆、渐冻症甚至癌症这些困扰社会几个世纪的疑难杂症,以后都可能靠AI来解决。有人说,再过十年,人类的寿命在科技助力下将大大延长,活到120岁都不再是梦想。

AI浪潮将至,什么是决胜因素?算法、算力、数据,还是科学家和企业家精神?《英伟达之道》描述了黄仁勋的创业精神:以光速工作,扁平化组织,坦诚沟通,聚焦GPU,抓住人工智能机遇,第一性原理,以及喊出了“我更强!我更快!你们无法打败我!”敢于面对不确定性,对信念坚定不移,正是这种科学家和企业家精神推动了科技进步。

7)新能源革命加速前进,汽车出海、智能驾驶、固态电池、储能、氢能酝酿新机遇。2021年提出“当下不投新能源,就像20年前没买房”。新能源革命的上半场是电动化,汽车和锂电,下半场是智能化,智能驾驶、储能和氢能。

未来新能源的第一大变化是汽车出海。新能源汽车出海为中国车企提供了换道超车的绝佳机会。相信在未来的5-10年,中国新能源汽车驰骋全球,为全球的电动化做出贡献。

未来新能源的第二大变化是智能驾驶。智能驾驶有两种技术路径,一种是单车智能,比如特斯拉的FSD,第二种是车路协同,车路云一体化策略。车路云一体化则强调车辆、道路基础设施和云端数据处理平台的深度融合。

新能源第三大变化是固态电池。技术有望突破性进展,未来真正解决我们的续航焦虑、安全焦虑。固态电池的能量密度更高,理论上固态电池能量密度可以是磷酸铁锂5倍以上;固态电池更安全,本身不是易燃物;固态电池寿命更长。固态电池可循环1万次,至少用二三十年。而当前磷酸铁锂电池的循环寿命约3000次,固态电池是它的三倍。

新能源第四大变化是钙钛矿等风电光伏新技术突破。现在,钙钛矿正处于从0到1的突破时刻,未来将会打破现有光电转换效率上限。

新能源的第五大变化是氢能发展提速。今年全球氢能领域取得了显著进展。根据国际氢能委员会的报告,过去四年中,全球氢能项目投资额激增七倍。我国氢气储运技术在不断进步,从高压气态长管拖车到天然气掺氢管道、纯氢管道。

8)消费回归以人为本,线下零售重拾人间烟火,兴趣消费打动年轻人,文化消费、国潮出海风头正劲。

当我们以为线下消费正在没落的时候,今年胖东来、山姆会员店、名创优品却火的一塌糊涂。河南的胖东来,只有13家店,但盈利能力十分强劲,被誉为“中国商超天花板”。山姆会员店,在中国共有50家门店,年费会员却超过500万。

为什么线下消费重新赢得火爆人气?因为这些企业正在让消费回归本质——以品质为本、以人为本。于东来说,“我们不是把商品销售给顾客,而是把幸福传递给顾客”。优秀的企业赚取利润,伟大的企业赢得人心。

11月我去了一趟小红书,这个内容平台为什么这么独特?因为小红书上90%的曝光是UGC内容,也就是每个真实普通用户生产的内容。

相比较中心化内容平台,小红书更像是一场去中心化的分享和互助,“勾画人间烟火,最抚凡人心”。现在很多年轻人都会把小红书当做一个搜索平台,“遇事不决小红书”。

9)迈向后房地产时代,促进市场止跌回稳,调整和分化是未来主要趋势,人口向都市圈城市群集聚。

当前中国有条件实现房地产软着陆。日本20世纪90年代人均GDP超过三万美元,2023年中国人均GDP刚刚迈过12000美元,未来中国经济还有很大发展空间。从城镇化发展空间看,日本在1990年城镇化率超过77%,城镇化已经基本结束了,没有空间消化当时巨大的房地产泡沫。

而中国2023年城镇化率66.2%,还有十几个百分点的城镇化空间,完全有能力消化。而且过去三四年房价泡沫得到了一定消化。所以,未来如果政策得当,中国房地产有条件实现软着陆。

展望未来,作为国民经济第一大支柱行业,房地产稳,则经济稳。

我在十年前提出,“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”。下面让我们展望房地产的六大新趋势。

第一大趋势:房地产大开发时代落幕,步入后房地产时代。第二大趋势:都市圈和城市群时代到来,东北、西北以及低能级城市将面临人口持续流出。第三大趋势:分化是未来房地产市场最大的特征。在城市内部,房地产市场也将进一步分化,未来好城市、好地段、好社区的好房子才是核心资产,硬通货。

第四大趋势:改善型需求将取代刚需主导房地产市场,从卖方市场转向买方市场,好品质将成为核心竞争力。第五大大趋势:放松限购、限贷、限价等限制性措施是大势所趋,住房银行是善政。长期来看,房地产新模式的关键是城市群战略、人地挂钩、金融稳定、租购并举,实现房地产市场供求平衡和健康发展。

第六大趋势:土地财政难以为继,向税收财政和股权财政转型是必由之路。

后房地产时代,行业发展模式从“高负债、高杠杆、高周转”转型“高质量、高科技、高能级”,抓住改善型需求、养老地产的新机遇。穿越周期,剩者为王。

10)应对老龄化少子化,抓住银发经济机遇,提振生育率,重视儿童早期发展。中国人口的主要趋势是:老龄化、少子化、不婚化,与之相对应的是银发经济、提振生育率、单身经济。

2023年,中国60岁以上人口近3亿人,65岁以上人口2.2亿,全球每4个老年人就有1个中国人。根据育娲人口研究智库《中国人口预测报告》“中方案”,到2033年左右,我国60岁以上人口将突破4亿,65岁以上人口2.9亿。

2024年育娲人口发布《中国生育成本报告》,根据测算,全国家庭0-17岁孩子的养育成本平均为53.8万元。生育养育孩子,除了要付出直接的财务成本以外,还需要付出大量的时间成本和机会成本。

我们将养育成本进行国际比较:把一个孩子抚养到刚年满18岁所花的成本相对于人均GDP的倍数,澳大利亚是2.1倍,法国是2.2倍,瑞典是2.9倍,德国是3.6倍,美国是4.1倍,日本是4.3倍,中国是6.3倍,几乎是全球最高的。

许多发达国家的政府一般会拿出GDP的1%-3%来提供现金补贴、税收优惠等家庭福利,补贴力度大的国家,生育率一般也更高。比如根据OECD数据,北欧国家家庭福利支出占比2%以上,普遍高于南欧和东亚国家,生育率也相对较高,2021年生育率北欧1.58、南欧1.33、东亚1.17。

目前,我国有近4成儿童不与父母双方共同居住,“原生家庭”支持弱化、社会关注支持不足,农村“留守儿童”更易产生心理健康问题。2020年,63.6%的儿童与父母双方一起居住,19.6%的儿童与父母中的一方一起居住,16.8%的儿童不与父母一起居住,合计有36.4%的儿童不能与父母双方共同居住,其中超8成是受人口流动的影响。中国不仅面临老龄化少子化,而且面临大量留守儿童问题。联合国儿童基金会数据显示,中国有至少3000万的17岁以下儿童面临情绪或行为问题。

所以,未来不仅需要提振生育水平靠谱期货配资,还需要重视儿童尤其留守儿童的早期发展,推动户籍制度改革和公共服务均等化。



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